Langsam ergreift Entsetzen und Furcht die Bevölkerung der Stadt, als eine Serie von grausamen Morden passiert. Die Opfer erleiden einen so grausamen und qualvollen Tod, dass Cop Pete Guiliani und seine Kollegin Kat Hall an einen wahnsinnigen Mörder glauben. Ein schwarzen Schamane erklärt ihnen, dass die Bluttaten von einem Headhunter, einem unglaublich gefährlichen Wesen, ausgeführt werden. Seine Fähigkeit, seine Gestalt zu verändern und von anderen Menschen Besitz zu ergreifen, machen es fast unmöglich ihn zu fassen. Doch die Zeit drängt - sollte er noch drei Opfer finden, wird seine Macht grenzenlos sein! Pete und Kate wissen nun, dass die Killermaschine nicht mit normalen Mitteln aufzuhalten ist. Sie spüren einen Experten für »Schwarze Magie« auf, der ihnen nur sehr widerwillig den außergewöhnlichen Weg preisgibt, den Killer aufzuhalten...