Nachdem der Bruder des Anthropologen Dr. Harry Ballard unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt, gerät das Leben des Wissenschaftlers vollkommen aus den Fugen: Er erhält plötzlich ein Video mit dem Mitschnitt einer schwarzen Messe. Nur kurze Zeit später wird er von einer Gruppe bizarrer Freaks entführt - als Anführer erkennt er den Zeremonienmeister aus dem Video. Harry kann dem teuflischen Zirkel zunächst entkommen, doch sie sind ihm dicht auf den Fersen. Niemand glaubt ihm. Auch nicht, als die ersten seiner Mitmenschen dann doch dran glauben müssen.