Der Doktor (Patrick Troughton) und seine Begleiter Jamie (Frazer Hines) und Victoria (Deborah Watling) landen mit der TARDIS auf dem Planeten Telos. Dort treffen sie auf eine archäologische Expedition, die auf der Suche nach der Grabstätte der Cybermen ist. Mit Hilfe des Doktors gelingt es der Gruppe ins Innere eines Berges vorzustoßen, in dem sich die Ruhestätte der Cybermen befindet. Doch darauf haben die Erzfeinde des Doktors nur gewartet!