Auf der Suche nach dem seltenen Mineral Zeiton-7 landen der Doktor und Peri auf dem Planeten Varos. Die Bevölkerung lebt in Armut, zur Unterhaltung werden politische Gefangene in einer makabren Form von Reality-TV vorgeführt und je nach Geschmack der Zuschauer sadistischen Strafen unterzogen. Der Doktor und Peri verbünden sich mit den Rebellen und werden zur Strafe ein Teil des Folter-Fernsehens. Peri gerät in die Fänge des grausamen Wissenschaftlers Quillam, der Gefangene in tierartige Geschöpfe umwandelt...