Als mehrere Schiffe nahe der Küste verschwinden, ahnt der Doktor (Jon Pertwee), dass die Ereignisse keine natürliche Ursache haben. Die Spur führt zu einer alten Festung auf See, wo der Doktor auf eine Spezies von Wasserbewohnern trifft, die mit den ihm bekannten Silurianern verwandt sind: die Seeteufel.