Der Doktor, Sarah und Harry werden von der Raumstation Nerva auf die angeblich verlassene Erde teleportiert. Dort treffen sie auf eine Gruppe von gestrandeten Astronauten, die seit ihrer Ankunft einer nach dem anderen verschwinden. Der Time Lord und seine Begleiter entdecken, dass ein Sontaraner namens Styre auf der Erde gelandet ist und dort seine grausamen Experimente an den Astronauten durchführt, um eine Invasion durch sein Volk vorzubereiten...