Der zweifache Oscar®-Preisträger Marlon Brando (Die Faust im Nacken, Der Pate), Oscar®-Preisträgerin Faye Dunaway (Network) und Johnny Depp (Fluch der Karibik, Blow) bieten in dieser von der Kritik gefeierten romantischen Komödie eine Tour de force herausragender Darstellungen. John Arnold DeMarco (Depp) hält sich für Don Juan, den besten Liebhaber der Welt. In Umhang und Maske macht DeMarco eine Pyschotherapie bei Dr. Jack Mickler (Brando), der ihn von dieser offensichtlichen Wahnvorstellung heilen soll. Doch die Therapiesitzungen haben einen unerwarteten Effekt auf das Praxispersonal und vor allem auf Dr. Mickler selbst, der in seiner langweiligen Ehe plötzlich die Romantik neu entdeckt.