Nachdem sie Furst Daigo vorerst hinter sich gelassen haben, wird Hyakkimaru vonseinem Rachedurst zu immer monstroseren Gestalten gefuhrt. So kampfen sie gegen eine gesichtsraubende Statue, ein Baby-Monster und ein Motten-Ungeheuer. Da Dororo die zunehmende Brutalitat seines .grosen Bruders¡§ nicht mehr ertragt, entscheidet sich das Kind, fortzulaufen. Zum ersten Mal seit ihrem Zusammentreffengehen die beiden getrennte Wege. Doch bald schon merken sie, dass die Menschen, denen sie begegnen, eine viel grosere Gefahr darstellen als es die Monster je konnten. Ob die beiden ungleichen Freunde wieder zueinander finden werden? Hyakkimarus blutiger Rachefeldzug geht weiter!