Nach anfänglichen Schwierigkeiten lebt sich Dr. Michaela Quinn in Colorado Springs ein und beginnt sich in ihrer neuen Wirkungsstätte heimisch zu fühlen. Nichtsdestotrotz eckt sie immer wieder bei den Einheimischen an und bekommt deren Intoleranz am eigenen Leib zu spüren, wenn sie sich beispielsweise für die Cheyenne-Indianern einsetzt, die von General George Armstrong Custer in deren Reservat unterdrückt werden. Privat entdecken Michaela und Sully ihre Gefühle füreinander...