Die Welt ist für den kleinen Tim (Moritz Basilico) nicht gerade einfach. Seit sein Vater gestorben ist, lebt er mit seiner Mutter Susanna Samel (Susan Anbeh) allein im Schwäbischen. Leider hat sie sich ausgerechnet den langweiligen und sehr religiösen Peter (Heinrich Schmieder) als neuen Mann ausgesucht. Auf so einen Stiefvater kann Tim verzichten. Spannend wird es, als die alte Dame stirbt, in deren Haus die beiden wohnen. Denn zur Testamentseröffnung kommt auch Johannes Martin (Walter Sittler) aus Frankfurt. Eigentlich will er nur seine Oma beerben, doch Tim hat den gescheiterten Anwalt sofort zu seinem "Wunsch-Stiefvater" erkoren. Susanna ist nicht gerade begeistert, beginnt zwischen den beiden Erwachsenen doch ein erbitterter Kampf um das Haus. Die alte Dame hat es nämlich Susanna vermacht, was Johannes mit all seinen juristischen Tricks zu bekämpfen versucht. In einer Wohngemeinschaft auf Zeit wird der Konflikt ausgesessen. Doch irgendwie fühlt sich jetzt auch Susanna zu Johannes hingezogen. Die beiden verbringen eine Nacht miteinander. Am nächsten Morgen ist Johannes verschwunden und Tim macht sich in Frankfurt ganz alleine auf die Suche nach seinem neuen Papa.