Unter der Herrschaft der englischen Königin entwickelt sich zunehmend eine Krise, die Katholiken wollen sie vom Thron stürzen, der Rat drängt sie zu einer Vermählung, um die Thronfolge nicht zu gefährden und Rebellen verüben einen Mordanschlag auf sie. Inmitten dieser Konflikte wird ihre enge Beziehung zu ihrem Geliebten, den Earl of Leicester auf die Probe gestellt. Auch die kriegerischen Auseinandersetzungen mit Spanien finden keine Ruhen, selbst in der Familie wird sie von ihrer Cousine der Königin von Schottland Mary Stuart hintergangen. Alles verschärft sich als sie sich mit dem um einiges jüngeren Herzog von Essex einlässt ...