Saito gewöhnt sich nur langsam an das Leben als Untertan. Ständig wird er von seiner "Meisterin" zu irgendwas gezwungen. Jetzt soll er bei einer Schutzgeister- Schau für die Prinzessin von Tristain ein Kunststückchen vorführen. Nach dem gründlich misslungenen Auftritt haben die beiden aber schnell ganz andere Probleme: Eine Diebin versucht den "Stab der Zerstörung" zu stehlen und Louise ist ihr dummerweise behilflich dabei. Werden die Schüler der Akademie in der Lage sein, die mysteriöse Unbekannte zu stellen, die sogar Golems heraufbeschwören kann?