Der chinesische Provinzherr Yang will alle zwölf Landesteile unter seine Kontrolle bringen. Sein Gegner ist General Wu, der den amerikanischen Abenteurer OHara nach Shanghai schickt, um dort eine große Zufuhr an Waffen zu besorgen. Der Amerikaner Peter Perrie ist mit seiner Tochter Judy in China um OHara zu helfen den illegalen Schmuggel abzuwickeln, doch der hat insgeheim nur die Absicht OHara auszuliefern und gegen das Kriegswerkzeug auszutauschen ...