Im Auftrag des britischen Secret Service soll der smarte Superagent Hugh "Bulldog" Drummond (Richard Johnson) einen schwerreichen Ölbaron unschädlich machen, der die Weltherrschaft an sich reißen will. Selbst dessen gefährlichste Waffen, die "heißen Katzen" Irma (Elke Sommer) und Penelope (Sylva Koscina), können den Playboy trotz ihrer tödlichen Reize nicht an seinem Auftrag hindern.