Der New Yorker Presseagent Eli Wurman (Al Pacino) ist ein Meister seines Fachs: kein Skandal, den er nicht in den Griff bekommt und in gute Schlagzeilen verwandelt. Eines Tages bittet ihn sein wichtigster Kunde - der Filmstar Cary Launer - das Filmsternchen Jilli bei der Polizei auszulösen, um nicht in einen Skandal verwickelt zu werden. Als Eli das den Drogen sehr zugetane Starlet auf unauffällige Weise aus der Stadt schaffen will, sieht es für ihn nach einem Routinejob aus. Doch die scheinbar harmlose Affäre gerät außer Kontrolle, als Eli nach einer langen und exzessiven Nacht Zeuge eines perfekt inszenierten Verbrechens wird. Zunächst unsicher, ob er unter Drogen halluziniert hat, wird ihm plötzlich klar, dass es diesmal für ihn selbst um Kopf und Kragen gehen wird, denn in dem Mord, den er gesehen hat, sind eine Menge mächtige und einflussreiche Leute verstrickt...