Nach dem Tod seiner Frau zieht Hanry Mitchell (Jack Thompson) seinen Sohn Jeff (Russell Crowe) alleine auf. Die beiden verstehen sich prima, auch als Jeff herausfindet, dass er auf Männer steht. Beide sind sie auf der Suche nach der Liebe ihres Lebens - Harry über eine Partnervermittlung, Jeff in den Schwulenbars der Umgebung. Dann lernt Jeff den gutaussehenden Gärtner Greg (John Polson) kennen und Harry die konservative Joice. Als Joice aber erkennt, dass Jeff homosexuell ist, wendet sie sich von Harry ab. Dieser erleidet einen Gehirnschlag...