Schwule Jungs in ihren Schlafzimmern in San Francisco und Berlin. Nathan legt eine Platte auf, Jesse liegt im Bett und telefoniert, Torsten & Micha kuscheln, Toby hat ein Date, Luc holt sich einen runter, Eli tanzt in Sportsocken und Pumps vor dem Spiegel. Dabei erzählen sie von ihren Fantasien, was sie anmacht und wo sie verletzbar sind. Regisseur Travis Mathews gestaltet die Situation so intim wie möglich, nie verlässt die Kamera die Schlafzimmer. Es entsteht ein Kaleidoskop schwulen Großstadtlebens, von der einfachsten und erotischsten Seite.