Bei einem Autounfall in Bad Ischl lernt Erzherzog Ludwig (Rudolf Prack) die hübsche Lehrerin Luise (Winnie Markus) kennen und sie verlieben sich spontan ineinander. Unter dem Namen seines Adjutanten Zauner (Gunther Philipp) verlebt er mit ihr glückliche und unbeschwerte Tage und ist bereit, alles für sie aufzugeben. Als der wirkliche Adjutant nun selbst sein Herz an Mizzi (Ilse Peternell), der Tochter eines Konditors verliert, kommt es wegen seines vermeintlichen Doppelspiels zu einer kompromittierenden Situation. Luise reist nach Wien, um bei der Kaiserin (Maria Holst) Rat und Hilfe zu finden. Die Kaiserin erzählt ihr die Wahrheit und erklärt ihr, dass Erzherzog Ludwig aus Staatsräson eine sächsische Prinzessin heiraten muss. Nach einem letzten, dramatischen Treffen mit Erzherzog Ludwig reist Luise allein nach Ischl zurück. Wird die standesgemäße Liebe in diesem musikalischen K.-u.-k.-Melodram eine Zukunft haben?
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