Am russischen Hof herrscht frivoles und wildes Leben, geprägt vom ausschweifenden Lebensstil Zar Peters. Seine Gattin Katharina hat die Eskapaden des Zaren satt und stürzt sich selber in Affären, ist aber dabei nicht sehr diskret. Als sie erfährt, dass der Zar sie ermorden lassen will, lässt sie den Grafen Orlov, der wegen Befehlsverweigerung im Gefängnis sitzt, frei und verbündet sich mit ihm gegen den Zaren