Ein sprechender Rabe führt Krabat zu einer unheimlichen Mühle. Dort muss er als Zauberlehrling des großen Meisters schwer arbeiten und ist zusammen mit elf anderen dessen Gefangener. Als Krabat ein Mädchen kennenlernt, will sie ihm helfen und ihn erlösen. Doch dafür muss sie ein teuflisches Spiel mit dem Meister wagen.