Der amerikanische Agent Mike Kells (Tyrone Power) soll in Salzburg ein Paket mit einem geheimen Mikrofilm in Empfang nehmen. Die Übergabe geht allerdings schief. Als er auf dem Weg nach Triest ist, wird er Zeuge eines Mordes. Dieser steht im Zusammenhang mit einer jungen Frau namens Janine Betki (Hildegard Knef). Kells soll sie ausfindig machen und gerät in einen internationalen Spionagekomplott...