DIE FRAU AN SEINER SEITE: Dawson und Joey versuchen immer noch, ihre Freundschaft nach der Trennung neu zu definieren. Gleichzeitig sucht Dawson verzweifelt nach einer neuen Hauptdarstellerin für seinen Film, die Joeys klaren, unerreichbaren Stil erfassen kann. Als er sie schließlich gefunden hat, hat er sich damit vielleicht mehr eingefangen, als er vertragen kann. Inzwischen versucht Pacey, Andie in ihrem instabilen Gefühlszustand zu unterstützen. Doch sein ernstgemeinter Versuch erzeugt für sie nur noch mehr Stress. Und die Funken sprühen, als Jen sich mit einem faszinierenden Fremden anfreundet...DER KUSS: Nach dem ersten Kuss zwischen Dawson und Joey sind beide verwirrt. Jen, die immer noch den Tod ihres Großvaters betrauert, fühlt sich alleine gelassen. Pacey ist froh, dass das "Werden sie oder werden sie nicht?"-Spielchen endlich vorbei ist, obwohl auch er von seinen Freunden enttäuscht ist und sich ausgeschlossen fühlt. Doch er findet beim Flirt mit der neu in Capeside angekommenen Andie McPhee (Meredith Monroe) schnell Abwechslung...