Als der US-Wissenschaftler James Bower in den Osten Deutschlands reist, steht er plötzlich vor einer ungeahnten Aufgabe: Er soll für den CIA einen russischen Mikrofilm in den Westen bringen und muss bald schon um Leib und Leben fürchten. Der Mikrostreifen stellt sich zwar als wertlos heraus, aber die Gegenseite hat es auf Bower abgesehen und will um jeden Preis Informationen von ihm ...