Eine Gruppe von Zigeunern, unter ihnen Stan und Ollie, campiert auf den Ländereien des Grafen Arnheim. Der Geliebte von Ollies Frau wird im Schloß aufgegriffen und ausgepeitscht. Aus Rache entführt dieser die kleine Tochter des Grafen, Arline. Nach zwölf Jahren kehren Stan und Ollie mit Arline in die Gegend zurück. Der Graf erkennt in Arline seine Tochter wieder - leider zu spät für Stan und Ollie, die bereits in der Folterkammer verformt wurden. Der Film basiert auf der gleichnamigen Oper von Michael W. Balfe aus dem Jahr 1843. Davon sind außer der Geschichte im Film einige Lieder übriggeblieben. Der Stoff bietet Laurel und Hardy Gelegenheit für einige unvergeßliche Sequenzen, wie z. B. ihren Auftritt als Wahrsager oder Stans Solo-Einlage beim Abfüllen von Weinflaschen. Die Dreharbeiten des Films zogen sich hin, da Stan und Mae Busch, die Ollies Frau spielte, erkrankten. Die Rolle der Zigeunerkönigin wurde ursprünglich von Thelma Todd gespielt. Als Thelma Todd kurz nach Fertigstellung des Films 30jährig unter mysterösen Umständen starb, beschloß man, ihre Szenen auf ein Minimum zu reduzieren, weil man eine negative Publicity fürchtete.
FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG