Der schreckliche Arkadier (Jim Thorburn) regiert Britannien nach dem Tod von König Artus mit eiserner Hand. Das geheimnisvolle "Buch der Ungeheuer" dient ihm dabei bei der Manifestierung seiner Macht. Doch mit Sir Galahad (Donald Adams), seinem Sohn und Avlynn (Laura Harris), der Tochter Artus´, findet er Gegner, die diese grausame Tyrannei beenden wollen. Doch dabei muss ihnen Merlin (James Callis) helfen, dessen Zauberkraft jedoch bedroht ist.