1964 verschwinden im Süden der USA drei Bürgerrechtler. Die FBI-Agenten Anderson (Gene Hackman) und Ward (Willem Defoe) tun sich zunächst schwer bei der Aufklärung des Falles. Zwischen dem eher hemdsärmeligen Anderson und Werd, der dem Buchstaben des Gesetzes treu ergeben ist, kommt es ständig zu Reibereien, und im rassistischen Süden stoßen sie auf wenig Kooperationsbereitschaft: Die örtlichen Behörden sabotieren sie, die Schwarzen sind hoffnungslos eingeschüchtert, und der Ku-Klux-Klan ist mächtig. Nach einem entscheidenden Hinweis raufen sie sich zusammen und bringen auf nicht ganz legale Weise in einem actiongeladenen Showdown die Wahrheit ans Licht.
FSK: Freigegeben ab 16 Jahren gemäß §14 JuSchG