John Steed mit besonders schwierigen Aufgaben der Verbrechensbekämpfung betraut, bekommt eine junge Agentin an seine Seite: die bezaubernde Tara King. Vielleicht noch etwas unerfahren, aber dies gleicht sie wunderbar mit ihrem Charme aus. Außerdem bekommt das beliebte Agenten-Duo noch einen neuen Vorgesetzten: "Mutter" hat künftig alle Fäden in der Geheimdienstabteilung in der Hand.