Paris 1919. Ganz Europa leidet noch unter den Nachwirkungen des ersten Weltkriegs, während im wilden Pariser Nachtleben Liebe, Lust und Leidenschaft das Zepter übernommen haben. So auch im Café La Rotonde, wo die beiden konkurrierenden Maler-Genies Pablo Picasso (OMID DJALILI) und Amedeo Modigliani (ANDY GARCIA) verkehren. Doch während Picasso als anerkannter Künstler Erfolge feiert, lebt Modigliani mit seiner Geliebten Jeanne Hébuterne (ELSA ZYLBERSTEIN) in ärmlichsten Verhältnissen. Bei den regelmäßigen Treffen im La Rotonde entlädt sich die Hassliebe zwischen Picasso und Modigliani immer wieder in hitzigen Streitereien, die zuweilen sogar zu Handgreiflichkeiten führen. Umso gespannter ist die Pariser Kunstwelt auf einen bevorstehenden, hochdotierten Wettbewerb, bei dem auch darüber entschieden werden soll, wer von beiden der Bessere ist... Doch Modigliani erlebt seinen großen Triumph nicht mehr. In passend düsteren Farben gehaltenes Künstler-Drama, das die Rivalität von Modigliani und Picasso sowie die tragische Liebe von Jeanne in den Vordergrund rückt. Andy Garcia in der Titelrolle und der Rest des internationalen Ensembles spielen in diesem schönen Arthouse-Drama auf höchstem Niveau.