Als Koenig von einer Forschungsmission zurückkehrt, scheint er verrückt geworden zu sein. Er verhält sich irrational und macht mit seinem Adler eine Bruchlandung auf dem Mond, nahe der Deponie für nukleare Abfälle. Dr. Russell verbindet ihn mit einer Gehirnimpulsmaschine, um ihn wieder ins normale Leben zurückzuholen. Zur gleichen Zeit taucht ein Superswift von der Erde auf und landet auf der Basis. An Bord befinden sich Familienmitglieder der Alphaner. Als der Commander wieder aufwacht, hört er die Neuigkeiten. Jedoch sieht er in den Neuankömmlingen keine Menschen, sondern scheußliche Aliens... Commander Koenig versucht Helena und Maya davon zu überzeugen, dass sie unter der telepathischen Kontrolle einer außerirdischen Macht stehen. Koenig überredet Maya, die Gehirnimpulsmaschine zu benutzen, damit sie die Wahrheit sehen kann. Carter und zwei seiner Leute glauben, dass sie mit dem Superswift zur Erde fliegen. In Wahrheit aber bleiben sie auf dem Mond und werden dazu benutzt, die Atommülldeponie in die Luft zu sprengen, um die Außerirdischen mit radioaktiver Nahrung zu versorgen...
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