Der 40jährige Daniel ist vom aktiven Polizeidienst suspendiert worden, gegen ihn wird internen ermittelt. Als Sara, seine Internet-Liebe, sich nicht mehr meldet, fährt er nach Bahia, im Nordosten Brasiliens, um sie dort zu suchen. Tausende von Kilometern von zu Hause entfernt, trifft Daniel einen Mann, der die beiden unter ganz bestimmten Bedingungen miteinander in Kontakt bringen kann.