Wie im siebten Himmel fühlen sich Ruffy und seine Freunde 10.000 Meter über dem Meeresspiegel wahrlich nicht. Sie haben es zwar geschafft, das Meer in den Wolken zu erreichen, doch auf Skypia hält sich die Freude über die sieben Eindringlinge in Grenzen. Der selbst ernannte Gott Enel will sie mithilfe seiner vier Priester am liebsten gleich erledigen. Als die Strohhut-Bande auch noch das Geheimnis um den Upper Yard, die verbotene Gottesinsel, lüftet, wird es richtig ungemütlich. Früher gehörte dieses Stück Land nämlich zu einer Insel auf der Grandline - zu Jaya. Deshalb verfolgt Enel auch den teuflischen Plan, Skypia zurück ins Blaumeer zu befördern. Ruffy will das unbedingt verhindern, auch wenn er eines bereits ahnt: Dies wird der bisher härteste Kampf seiner Piratenkarriere!