Zwei landschaftliche Schwerpunkte bestimmen diesen Film: " Große Wildnis" - so nannte man Ostpreußens östlichen Grenzraum gegen Litauen - und die Elchniederung mit ihren Flüssen und Kanälen. Die wunderbaren, noch nie gesehenen Flugaufnahmen setzen hinter Insterburg ein, wo Teil2 des Fluges über Nord-Ostpreußen endet. Das Tal der Pissa geleitet uns zunächst nach Gumbinnen, der Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirkes. Nach der Besichtigung fliegen wir weiter nach Ebenrode, der vorletzten Station der Ostbahn vor der litauischen Grenze. Diese erreichen wir bei Vistytis am Wystiter See, wo mit der Rominter Heide das große Waldgebiet beginnt, das zu Beginn der Ordenszeit bewusst als Verhauzone gegen die heidnischen Litauer belassen wurde und das später als kaiserliches Jagdrevier und Naturschutzgebiet Berühmtheit erlangte. Nicht weniger berühmt ist Trakehnen, das Heiligtum der Pferde, mit dem die erste Hälfte des Filmes ihren Höhepunkt erreicht. Ein Flug quer über das menschenleere und unbestellte Land mit einer Zwischenstation in Kreuzingen schlägt den Bogen zum Elchwald in der Memelniederung, dem einst größten Nationalpark des Deutschen Reiches. Über den Großen Moosbruch steigen wir um in ein Motorboot, um mit der Laukne, der Wiepe und dem Timberkanal einen kleinen Ausschnitt des weitverzweigten Memeldeltas aus der Nähe zu erleben. So gelangen wir in das verwunschene Fischerdorf Elchwerder und über das Kurische Haff auch nach Gilge, in das größte und schönste der Haffdörfer. Diesem zweiten Höhepunkt schließt sich ein Flug entlang dem Großen Friedrichs-Graben zur Kreisstadt Labiau an, in der wir kurze Zeit verweilen, um schließlich über Groß Legitten in die Provinzhauptstadt Königsberg, den Dreh-und Angelpunkt Ostpreußens, zurückzukehren.