In einer Bergregion von Kasachstan warten UFO-Gläubige darauf, von Außerirdischen entführt zu werden. Doch statt der ersehnten Entführung erwartet die Gruppe eine todbringende, alles zerstörende Feuerhölle. Auch Agent Scully gerät in den Bann dieser unheimlichen Kräfte, die sie dazu bringen, auf einer Brücke in Virginia an einer weiteren Gruppen-Entführung teilzunehmen. Doch dieses Ereignis endet ebenfalls mit einer unvorstellbaren Katastrophe. Mulder versucht das Geheimnis der Massenmorde zu entschlüsseln, doch seit er den Glauben an paranormale Phänomene verloren hat, weigert er sich, Außerirdische für die Ereignisse verantwortlich zu machen. Scully versucht sich mit Hilfe von Hypnose von ihren traumatischen Erlebnissen zu befreien, doch während ihres Trancezustandes kommt sie einem grauenhaften Geheimnis auf die Spur.
FSK: ohne Alterseinschränkung gemäß §14 JuSchG