Seattle hält den Atem an: Die Stadt wird von einem Frauenmörder heimgesucht. Doch der leitende Ermittler Jake Riley schafft es nicht, den Täter dingfest zu machen. Da kommt ihm eine geheime Regierungsbehörde zu Hilfe, die aus der am Tatort gefundenen Killer-DNA einen Klon des Unbekannten erschafft. Der dabei entstandene `Replikant soll dabei helfen, sein Original zu fassen. Der Plan geht auf, und Jake kann den Gesuchten mittels Gesichtsanalyse als Edward Garotte identifizieren. Bei der darauffolgenden Wohnungsdurchsuchung rettet ihn der `Replikant vor einer Bombenfalle, da er beginnt, die Gedanken von Garotte zu übernehmen. Jake muss sich fragen, ob in der Psyche seines Retters vielleicht eine abgrundtiefe Bösartigkeit steckt, die früher oder später zum Vorschein kommt...