Charles Salt (Sammy Davis Jr.) und Christopher Pepper (Peter Lawford) sind Besitzer eines Nachtclubs in Soho (London), in dem ein chinesisches Mädchen ermordet wird und sich als britische Geheimagentin herausstellt. Von misstrauischen Polizisten bedrängt und von mörderischen Schlägern gejagt, decken die beiden schließlich einen Staatsstreich des machtbesessenen Colonel Woodstock (Le Mesurier) auf und vereiteln seinen Plan, London mit einem U-Boot zu zerstören.