Es war einmal zur Weihnachtszeit, da warteten im Hause Stahlbaum die Kinder Marie und Fritz aufgeregt auf die Bescherung. Besonders freuten sie sich auf die Gaben des Patenonkels Drosselmeier. Der Onkel bringt ihnen eine magische Zuckerwelt voller Musik und mechanischer Figuren. Und einen hölzernen Nussknacker. Und der erwacht in der Heiligen Nacht zum Leben... Auch eine Maus verwandelt sich.