Zirkus Bonifaz gastiert in einer kleinen Stadt. Attraktion ist die von den Kindern bejubelte Nummer "Sechs Bären, ein Affe und ein Clown". Der Zirkusdirektor tadelt Clown Zwiebel, der Kinder auch ohne Geld einlässt. Zwiebel verliert durch eine Intrige seine Arbeit und die Bären werden durch eine Schweinedressur ersetzt. Die Kinder verhelfen dem verkleideten Zwiebel zur Arbeit als Schulköchin. Die verkauften und verladenen Bären brechen aus, suchen Zwiebel und entdecken ihn in der Schule. Doch dann sagt sich der Schulinspektor zu einem Besuch an.
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