Die heroinsüchtige Hannah (Jennifer Connelly) und der traumatisierte Tahir (Anthony Mackie) könnten auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein: Sie ist Amerikanerin aus gut bürgerlichem Haus, er Nigerianer mit dunkler Vergangenheit. Was sie vordergründig eint, ist ihr beider Schicksal: beide leben sie als Obdachlose auf den Straßen von New York. Eine Zufallsbegegnung sorgt dafür, dass sie erst Freunde und wenig später Liebende werden. Ihre Liebe zueinander gibt ihnen Kraft und Zuversicht, es noch einmal in ein bürgerliches Dasein zu schaffen, doch der Winter naht und droht ihre Pläne zu durchkreuzen ...