In Ryos Leben passiert nicht viel: Der Student arbeitet nachts als Barkeeper und hat von Zeit zu Zeit langweilige One-Night-Stands. Sex kann er kaum etwas abgewinnen. Das ändert sich, als sein Freund ihm die attraktive, etwas ältere Shizuka Mido vorstellt. Noch in derselben Nacht nimmt sie Ryo mit zu sich nach Hause. In ihrem Schlafzimmer entzieht sie sich jedoch und will stattdessen Ryo beim Liebesspiel mit der jüngeren Sakura zusehen. Jede Berührung, jede Stellung beobachtet Shizuka ohne eine Regung. Hinterher bezahlt sie den jungen Mann, allerdings fällt ihr Urteil nicht sonderlich gut aus. Nur dank Sakura besteht Ryo dennoch den Leidenschaftstest und erhält das Angebot, als Callboy für Shizukas Klub zu arbeiten. Angelockt vom Geld und dem Wunsch, aufregenden Sex zu finden, nimmt Ryo das Angebot an ...