Das wunderschöne Aztekenmädchen Tizcuilt, Tochter des Königs Nezahualt, wächst in einer Welt voller Gegensätze auf. Sie wird umworben von Montezuma, dem herrschsüchtigen Kaiser des Aztekenreiches. Er knechtet sein Volk und erzieht es zum fanatischen Glauben an die Notwendigkeit von Menschenopfern zur Besänftigung der Götter. König Nezahualt versucht den selbstzerstörerischen Ausschweifungen des Kaisers entgegenzuwirken. Er wartet, wie Tizcuit, sehnsüchtig auf das Eintreffen der neuen Welt. Doch die spanischen Eroberer unter Führung von Hernán Cortez (José Sancho) bringen nur Tod und Verderbern.
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