In einer kleinen spanischen Küstenstadt entbrennt zwischen dem jungen Literatur-Lehrer Ulises und der Inselschönheit Martina eine leidenschaftliche Romanze. Er verzaubert sie mit seinen Geschichten. Als Ulises plötzlich ohne Grund verschwindet, heiratet Martina einen reichen Unternehmer und führt ein Leben in ungehemmtem Luxus. Doch eines Tages steht Ulises wieder vor ihr - Martina versteckt ihn vor ihrem Mann in einer leer stehenden Wohnung. Dort werden die geheimen Treffen der beiden immer intensiver ...