Richard Grindle geht seinem ungeliebten Job als Kindergeburtstags-Clown "Stitches" nur ungern nach. Und auch sein junges Publikum hat nicht viel Spaß an seinen Auftritten. Als einige Kinder ihm bei einem Auftritt einen fiesen Streich spielen, endet dieser für Stitches tödlich. Doch der rachsüchtige Clown kehrt Jahre später zurück und lechzt nach Vergeltung ...