Im Jahr 1500 kämpfen französische und spanische Truppen um ein Gebiet, in welchem auch die Festung Morreale liegt, in welcher Giovanna di Morreale (Elisa Cegani) und ihre Bediensteten wohnen. Auch der Edelmann Ettore Fieramosca (Gino Cervi) sowie der Abenteurer Graiano d'Asti (Mario Ferrari) sind in die Kämpfe verwickelt, doch geht es ihnen nicht um die Burg, sondern einzig und allein um die Herrin...