In der Einöde von New Mexico hat sich Prophet Josiah (Jason Isaacs) ein Himmelreich auf Erden geschaffen. Doch der Prophet ist ein Wolf im Schafspelz, ein brutaler Sadist, der vor keinem Verbrechen zurückschreckt, um seine Pfründe zu sichern. Diese Erfahrung muss auch der Siedler Miguel (Eduardo Noriega) machen, der sich in diesem gottverdammten Stück Land mit seiner schwangeren Frau Sarah (January Jones) eine Existenz aufbauen will. Rücksichtslos lässt Josiah den jungen Mann meucheln, Sarah wird vergewaltigt. Um ihren Mann gebracht, um ihr ungeborenes Kind, geschändet, will sie Rache - und hat damit dasselbe Ziel wie Sheriff Jackson (Ed Harris), der den Propheten ebenfalls im Visier hat.