Der Film ist dem genialen russischen Komponist Peter Tschaikovsky (1840 - 1893) gewidmet. In dem Film sind die letzten zwanzig Jahre des Lebens von dem großen Meister geschildert; es war die Periode seiner Freundschaft mit der Baronesse von Meck, einer außergewöhnlichen Frau der damaligen Zeit. Für lange Jahre war sie für Tschaikovsky eine Art Schutzgeist. Der Film arbeitet auch mit Retrospektiven aus den frühen Jahren des Komponisten. Als Untermalung zur poetischen Erzählung über das Leben von Tschaikovsky dienen die musikalischen Fragmente aus seinen Opern und Balletten, die von den besten russischen Musikern gespielt werden.