Das Leben der Cairns gleicht dem einer perfekten Bilderbuchfamilie. Während Vater Brad (Sam Rockwell) als erfolgreicher Wall Street-Banker arbeitet, kümmert sich seine Frau Abby (Vera Farmiga) hingebungsvoll um die neugeborene Tochter Lily und um den hochbegabten 9-jährigen Joshua. Doch der Schein der heilen Familienidylle trügt, denn weder Brad, noch Abby merken, wie eifersüchtig Joshua auf seine kleine Schwester ist. Ein fataler Fehler, denn hinter der engelsgleichen Unschuldsmiene des kleinen Jungen verbirgt sich ein bösartiger Psychopath, der seine Familie mit morbider Rücksichtslosig-keit und eiskaltem Kalkül terrorisiert. Der Beginn eines Alptraums, aus dem es kein Erwachen zu geben scheint.