Takayuki Koramoto (Hiroshi Tamaki) führt das letzte japanische U-Boot I-77 durch die Gewässer um Okinawa. Bei der Mission treffen sie auf den amerikanischen Zerstörer Percival unter Kapitän Mike Stewart (David Winning), der sich ihnen an die Fersen hängt. Es beginnt eine atemberaubende Jagd, in der beide Kapitäne zu einer schweren Entscheidung gezwungen werden. Mit dem Lied Unter dem Orion in seiner Brusttasche, zieht Takayuki in die letzte Schlacht. Das Katz und Maus Spiel beginnt!