Der amerikanische Journalist Larry Stanford interviewt in Japan den Wissenschaftler Dr. Robert Suzuki. Der ergreift die Gelegenheit, Stanford unter Drogen zu setzen und ihm ein Serum zu injizieren. Aus dem braven Gatten Stanford wird nun ein aggressiver Trinker, der sich mit Geishas vergnügt und mit Suzukis Assistentin Tara anbandelt. Dann stellt Stanford fest, dass ihm an seiner Schulter ein drittes Auge gewachsen ist, das sich schließlich zu einem ganzen zweiten Kopf ausbildet.