Ein amerikanischer Reporter wurde nach Japan geschickt, um einen exzentrischen japanischen Wissenschaftler zu interviewen. Die Wissenschaftler arbeiten an bizarren Experimenten in einem Labor. Als der Arzt erkennt, dass der glücklose Korrespondent das perfekte Thema für sein nächstes Experiment ist, gibt er ihm Medikamente und spritzt ihn mit einem Serum, das ihn in ein scheußliches, zweiköpfiges Monster verwandelt.