In Baltimore stehen alle unter extremem Druck: Der Drogenkrieg ist aussichtslos, und der verzweifelte Bürgermeister fordert Erfolge noch vor dem Wahltag. Die Abhöraktionen bringen ebenso wenig wie die Überwachungen und Razzien, und egal, wie sehr McNulty und die Spezialeinheit sich auch bemühen - die Dealer scheinen ihnen immer einen Schritt voraus zu sein.